Contactos

Manual de Proveedores, contactos y personal · capítulo 5 de 8

Personas › Contactos lista las personas de las empresas con las que usted trabaja. El contacto no es usuario: no entra en H2O. Sirve para guardar teléfono, correo y cargo de quien atiende en cada proveedor y para formar el equipo de un proyecto.

Figura 7. La lista de Contactos: tarjetas Total, Con proveedor, Con email y Con teléfono; búsqueda; columnas Nombre, Cargo, Teléfono, Celular, Email y Tipo.

1. 1Tarjetas de conteo.
2. 2Búsqueda (nombre, apellido, correo, teléfono, celular o ciudad).
3. 3Fila del contacto — haga clic para abrir la ficha.
4. 4Nuevo Contacto.

• Columnas visibles: ID, Nombre (nombre y apellido), Cargo, Teléfono, Celular, Email y Tipo; Ciudad, Entidad y Modificado vienen ocultas.
• Tarjetas: Total, Con proveedor (vinculados al menos a un proveedor), Con email y Con teléfono (teléfono o celular).
• El menú de la fila tiene Abrir, Editar y Eliminar (este pide confirmación y envía el contacto a la papelera; desaparece de las fichas de proveedor).

Registrar un contacto

Haga clic en Nuevo Contacto y complete Nombre y Apellido (los dos obligatorios), Cargo y Tipo (con el + para crear un tipo), la sección Contacto (Teléfono, Teléfono 2, Celular, Fax, Email), la Dirección y las Observaciones. Haga clic en Guardar. El contacto nace en el sitio seleccionado en el encabezado y pasa a aparecer en el selector Vincular contacto de los proveedores de ese sitio.

Figura 8. El formulario Nuevo Contacto: Nombre, Apellido, Cargo, Tipo; Contacto (teléfonos, fax y correo); Dirección; Observaciones.

1. 1Nombre y Apellido (obligatorios).
2. 2Tipo con el +.
3. 3Sección Contacto.
4. 4Guardar.

Regla del sistema

El vínculo entre contacto y proveedor se hace en la ficha del proveedor (pestaña Contactos › Vincular contacto, capítulo 4). Registre a la persona aquí y vincúlela allá.

La ficha del contacto

La ficha tiene dos pestañas: Información (el registro, con Editar y Eliminar arriba; al editar aparece también la Entidad, el sitio del contacto) y Proveedores (las empresas a las que está vinculado — haga clic para abrir la ficha del proveedor). Al guardar sin apellido, la ficha avisa Apellido obligatorio. Como en el proveedor, la ficha solo se abre para contactos a su alcance (por la dirección directa, un contacto de otro sitio da Error al cargar contacto), y la Entidad solo se puede cambiar por un sitio que usted alcance.

Figura 9. Ficha de un contacto, pestaña Proveedores: las empresas a las que está vinculado.

1. 1Insignias del encabezado: número, cargo, tipo y sitio.
2. 2Pestaña Proveedores con el conteo.
3. 3Proveedor vinculado — haga clic para abrirlo.