Proyectos: conceptos

Manual de Proyectos · capítulo 1 de 13

Un proyecto en H2O reúne en un solo lugar el cronograma (tareas con fechas, dependencias e hitos), el equipo, el avance (progreso real comparado con el esperado para la fecha de hoy) y los registros del día a día: diarios de obra, auditorías, equipos alquilados, pedidos de material, documentos, costos y presupuestos.

Sirve para una obra — una torre residencial, una nave —, para la implantación o la renovación de una infraestructura — la sala eléctrica de un centro de datos, el cambio de las UPS, una subestación — y para cualquier trabajo con principio, medio y fin, como una parada de mantenimiento. La rutina continua (preventivos, correctivos) sigue en los tickets; el proyecto organiza lo que tiene plazo de entrega.

Término	Qué es
Proyecto	el registro: nombre, sitio, estado, gerente, fechas planificadas y reales, modo de progreso. Cada proyecto es una fila de la lista (capítulo 2).
Tarea de proyecto	una etapa del cronograma, con responsable, fechas, estado y %. No confundir con la tarea de ticket (la ejecución de un ticket, con checklist): las dos se conectan cuando usted vincula un ticket a una tarea de proyecto (capítulo 6).
Tarea padre	una tarea con subtareas. Funciona como resumen: sus fechas y su % vienen de las subtareas (capítulos 6 y 7).
Hito	una tarea marcada como Hito — un punto de control, como “Certificado de habitabilidad” o “Energización del tablero general”. Aparece como un rombo.
Dependencia	la conexión entre dos tareas: Fin → Inicio, Inicio → Inicio, Fin → Fin o Inicio → Fin.
Equipo	usuarios, grupos, proveedores y contactos del proyecto. Es el equipo lo que hace que el proyecto aparezca en la app de cada uno (capítulo 5).
Estado y Tipo	la situación del proyecto (con color) y su clasificación. Los dos vienen de un catálogo del ambiente: no hay pantalla en H2O para registrarlos, y los nombres aparecen como fueron grabados, en cualquier idioma de la pantalla (capítulo 3). Un estado marcado como finalizado termina el “Atrasado” de la ficha.
Progreso	el % del proyecto, escrito a mano, calculado por las tareas o por el plazo (capítulo 3).
Fase de comisionamiento	una tarea cuyo tipo es fase: su % viene de las tareas de los tickets vinculados (capítulo 6 y manual Comisionamiento).

Dónde está

En el menú Operaciones › Proyectos. La pantalla abre con la lista de los proyectos del sitio elegido en el encabezado (y de los sitios debajo de él); haga clic en una fila para abrir la ficha del proyecto (capítulo 4).

Figura 1. Operaciones › Proyectos en el sitio “_Empresa Demo (ES)”: los filtros por estado, las cuatro tarjetas de resumen y la lista con los tres proyectos del ejemplo — Residencial Villa Nueva — Torre 1, Subestación 13,8 kV — Ampliación y Centro de datos — Renovación de la climatización.

1. 1Menú Operaciones › Proyectos.
2. 2Filtros por estado y Atrasados (capítulo 2).
3. 3Tarjetas Proyectos, Progreso Promedio, Tareas y Atrasados.
4. 4Nuevo — crea un proyecto (capítulo 3). Solo aparece con el derecho Crear en Proyectos.
5. 5La fila del proyecto Residencial Villa Nueva — Torre 1: haga clic para abrir la ficha.

Otros caminos que llevan al mismo proyecto: Operaciones › Diarios de Obra y Operaciones › Auditorías (los registros de todos los proyectos), Operaciones › Kanban › Tareas de proyecto (las tareas en un tablero), Resumen › Informes › Proyectos (capítulo 12) y la app H2O (capítulo 11).

Derechos de acceso

El módulo usa el derecho Proyectos del perfil (Personas › Perfiles › perfil › pestaña Permisos). Cada botón de las pantallas de Proyectos pide el mismo nivel que el servidor exige para grabar: si el botón aparece, la grabación pasa. Los niveles de la fila son Leer, Editar, Crear, Papelera y Eliminar; en las pantallas de Proyectos, los botones de eliminar piden Papelera (la eliminación es lógica).

Figura 2. Personas › Perfiles › Super-Admin › Permisos: en el grupo Operaciones, las filas Proyectos, Tareas de Proyecto, Auditorías y Diarios de Obra; en el grupo Finanzas, Presupuestos, con los niveles extra Enviar a aprobación y Aprobar/Rechazar.

1. 1Fila Proyectos — el derecho del módulo.
2. 2Fila Auditorías — las auditorías del proyecto.
3. 3Fila Diarios de Obra — el menú Diarios de Obra y las aprobaciones del diario.
4. 4Fila Presupuestos — la pestaña Presupuestos, con Enviar a aprobación y Aprobar/Rechazar.

Nivel en Proyectos	Qué permite
Leer	el menú, la lista, la ficha con todas las pestañas, el Gantt (solo lectura, con Crítica), el PDF del Gantt, el XML de MS Project y la exportación Excel/CSV.
Editar	Editar la ficha; quitar un miembro del equipo del proyecto; Editar una tarea; desvincular un ticket (✕); en el Gantt, arrastrar las barras (fechas, duración y %), Avance y Auto-Calc; corregir un costo (lápiz); responder los checklists del equipo, Continuar Retiro y Desmovilizar.
Crear	Nuevo proyecto; Añadir un miembro al equipo; Nueva Tarea; Vincular un ticket; Añadir al equipo de la tarea; Añadir una dependencia y crear una dependencia en el Gantt (Vincular y los puntos de las barras); Nuevo Diario; Upload de documento; Movilizar un equipo y abrir sus checklists (Checklist de Movilización, Retiro, Devolución); Nuevo Costo.
Papelera	Eliminar el proyecto (solo sin tareas), una tarea, un miembro del equipo de la tarea, una dependencia (en la pestaña Tareas o haciendo clic en su línea del Gantt), un documento, un equipo, un costo y un diario.

La fila Tareas de Proyecto, justo debajo de Proyectos en el grupo Operaciones del perfil, no se usa: las tareas del proyecto siguen el derecho Proyectos.

Otro derecho	Dónde pesa en el proyecto
Auditorías	la pestaña Auditorías: Leer la ve, Crear permite Nueva Auditoría, Editar responde el checklist, Papelera elimina una auditoría todavía abierta (capítulo 9).
Diarios de Obra	el menú Operaciones › Diarios de Obra y los niveles de aprobación del diario (Aprobar (Ing.), Aprobar (Ger.), Aprobar (Cliente)). En la pestaña Diarios de la ficha, Nuevo Diario sigue el Crear de Proyectos.
Presupuestos	la pestaña Presupuestos, botón por botón: Crear — Nuevo Presupuesto, Vincular desde H2O, Vincular desde OrçaFascio, Editar y Duplicar; Papelera — Eliminar; Eliminar / Enviar a OrçaFascio (la quinta columna de la fila) — Enviar a OrçaFascio y Reenviar; Enviar a aprobación — Enviar para Aprobación; Aprobar/Rechazar — Aprobar y Rechazar (capítulo 8). El derecho de Tickets no permite nada aquí.
Consumibles	Crear permite Solicitar Material en la pestaña Materiales (capítulo 10).
Informes	el menú Resumen › Informes, donde está el informe de proyectos (capítulo 12).

Regla del sistema

El sitio manda: el perfil vale para el sitio del proyecto (y para los sitios debajo de él, cuando el proyecto es Recursivo). Quien no alcanza el sitio del proyecto no lo ve en la lista y recibe “no encontrado” al abrir un enlace a él.

Web y app

El proyecto se arma y se gestiona en la web; en la app H2O el equipo lo sigue y registra lo que ocurre en el campo (capítulo 11).

Hago esto…	Web	App
crear y editar el proyecto, el equipo y el cronograma	sí	no
ver el Gantt	sí, con edición	sí, solo lectura
actualizar el % de una tarea	sí (ficha, Gantt, Kanban)	sí (pestaña Tareas)
diario de obra	sí	sí (el diario de hoy)
auditoría del proyecto	sí	sí (gerente y miembros del Grupo del proyecto)
equipos alquilados	sí	sí
pedido de material	sí	sí (perfil con la interfaz central)
costos, documentos, presupuestos, comisionamiento, PDF y XML	sí	no
movilización de activos, asistencia del equipo, informes fotográficos	no	sí