Dónde se usa la plantilla

Manual de Plantillas de tarea y checklists · capítulo 6 de 10

El Tipo de plantilla decide en qué pantalla se ofrece la plantilla. Una vez elegida, el checklist es siempre el mismo y se responde de la misma manera (capítulo 7) — lo que cambia es el documento donde vive y el PDF que sale.

Tipo de plantilla	Dónde se elige	Dónde se responde	Más en el manual
Tarea	tarea de ticket (apertura del ticket, pestaña Tareas, ficha de la tarea); Programación Automática; rutinas del Comisionamiento; Rondas; Planes de Mantenimiento; actividades del PMOC	en la tarea del ticket, en la web y en la app	más abajo; Programación Automática; Comisionamiento
Auditoría	Operaciones › Auditorías › Nueva Auditoría y la pestaña Auditorías del proyecto — campo Plantilla de Auditoría ∗	en la auditoría, en la web y en la app	Proyectos, capítulo 9
Equipo	pestaña Equipos del proyecto — Plantillas de checklist de Movilización, Diario y Desmovilización (sin ninguna plantilla del tipo Equipo, la lista muestra las de todos los tipos)	en el equipo del proyecto, en la web y en la app	Proyectos, capítulo 10
APR	Seguridad del Trabajo › APR › nueva — Plantilla de APR ∗	en la APR, en la web y en la app	Seguridad del Trabajo, capítulo 5
PT (Permiso de Trabajo)	Seguridad del Trabajo › PT › nueva — Plantilla de PT ∗	en la PT, en la web y en la app	ídem
Inspección de seguridad	Seguridad del Trabajo › Inspecciones › nueva — Plantilla de Inspección ∗	en la inspección, en la web y en la app	ídem

Regla del sistema

Todo selector de plantilla exige Leer en Plantillas de Tarea (capítulo 1); sin él la lista viene vacía. Cada selector muestra las plantillas de un sitio — el del ticket, el del proyecto o, en las pantallas de planificación y de Seguridad del Trabajo, el del encabezado — y las recursivas de los sitios superiores. Las plantillas Inactivas siguen apareciendo (capítulo 3).

Consejo

Sin plantilla del tipo correcto, la pantalla avisa — por ejemplo, No hay plantillas de APR. Primero cree una plantilla del tipo APR. Cree la plantilla con el Tipo de plantilla correcto, o cambie el tipo de una existente en Editar (capítulo 3).

En la tarea del ticket

El checklist de un ticket vive en una tarea. Hay tres formas de poner una plantilla en la tarea:

• Al abrir el ticket (Operaciones › Tickets › nuevo, pestaña Tareas): Template con la búsqueda Buscar template… — solo plantillas del tipo Tarea del sitio del ticket. La tarea recibe la descripción (Contenido), la categoría, el técnico, la duración y el Privado de la plantilla.
• En un ticket abierto (pestaña Tareas del ticket, Nueva Tarea): el campo Plantilla (N) con — Seleccionar plantilla — — también solo plantillas del tipo Tarea del sitio del ticket. La tarea recibe la descripción, el técnico, el grupo, la duración y el Privado; la categoría de la plantilla se graba junto al guardar.
• En la ficha de la tarea (Editar › Plantilla de Checklist): elegir o cambiar la plantilla — aquí la búsqueda trae plantillas de todos los tipos del sitio del ticket; elija una del tipo Tarea.

Figura 16. Pestaña Tareas del ticket Inspección mensual de la infraestructura — octubre 2026: nueva tarea con la plantilla Inspección mensual de la infraestructura — Centro de datos elegida en Plantilla — la descripción, la técnica y la duración vinieron de la plantilla.

1. 1Plantilla (N) — la búsqueda entre las plantillas del sitio del ticket.
2. 2La descripción copiada del Contenido de la plantilla.
3. 3La técnica y la duración de la plantilla.

Atención

Cambiar la plantilla de una tarea ya respondida borra las respuestas. H2O avisa: Esta tarea ya posee N respuestas completadas en el checklist actual. Al cambiar la plantilla, todas las respuestas serán eliminadas permanentemente. Esta acción no puede deshacerse. — Sí, cambiar y borrar o Cancelar. Una tarea completada no se cambia: Tarea ya completada — no se puede cambiar la plantilla.

En la app, el técnico agrega una tarea con checklist desde la tarjeta Checklists del ticket (+ Agregar tarea, solo plantillas del tipo Tarea del sitio) o al abrir el ticket (Tarea con checklist (opcional)). La app no cambia la plantilla de una tarea.

Periodicidad y Programación Automática

Una plantilla del tipo Tarea con Periodicidad completada es un plan de mantenimiento: la Programación Automática (Planificación › Programación Automática) genera de una vez los tickets del año para los activos elegidos, un ticket por fecha, cada uno con una tarea con la plantilla (manual Programación Automática). El paso Planes lista las plantillas con periodicidad del sitio del encabezado y las recursivas de los sitios superiores.

De la plantilla	En la Programación Automática
Periodicidad	el intervalo entre las fechas: Diario, Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual o Personalizado (cada N días). Sin periodicidad, la plantilla no aparece en el paso Planes
Nombre	el nombre del ticket: “<plantilla> - <activo>”
Contenido	la descripción del ticket
Duración	el tiempo de la tarea y las horas previstas (30 min cuando está vacía)
Técnico	el técnico de la tarea
Categoría de Tarea	la categoría de la tarea
los ítems	el checklist que responde el técnico — leído de la plantilla en el momento de la ejecución

Regla del sistema

Los tickets generados leen el checklist de la plantilla: cambiar los ítems después vale para los tickets aún no ejecutados — y también afecta a los ya respondidos (capítulo 9).

Comisionamiento, rondas, planes de mantenimiento y PMOC

• Comisionamiento: las Rutinas por nivel dicen qué plantilla usar en cada nivel para cada tipo de activo — por ejemplo, L3 × UPS/SAI → L3 — Puesta en marcha y energización del UPS. Los tickets del lote nacen con una tarea con esa plantilla, y al finalizar el checklist el técnico informa el Resultado de la prueba (manual Comisionamiento, capítulos 2 y 5).
• Rondas (Planificación › Rondas): cada ronda usa una plantilla en el campo Template de Checklist ∗ (la pantalla todavía está en portugués), normalmente con activos vinculados a los ítems y las lecturas previstas (capítulo 4).
• Planes de Mantenimiento (Planificación › Planes de Mantenimiento): el plan elige, en el campo Template de tarefa ∗ (en portugués en la pantalla), la plantilla que va en las tareas que genera.
• PMOC (Operaciones › PMOC): cada actividad del plan de climatización tiene una Plantilla de tarea. La actividad guardada sin plantilla recibe una plantilla creada por el propio PMOC, con el nombre PMOC · <código> · <nombre>, la periodicidad de la actividad, el comentario Criado pelo PMOC (<referencia legal>). (siempre en portugués) y Recursivo activado en el sitio del PMOC. A partir de esas plantillas, el PMOC arma la programación PMOC · <nombre del PMOC> en la Programación Automática (manual Programación Automática).

Esos selectores, como el de la Programación Automática, muestran las plantillas del sitio del encabezado y las recursivas de los sitios superiores, de todos los tipos — elija una del tipo Tarea. En la grilla de rutinas del Comisionamiento, una celda ya grabada con una plantilla fuera de ese recorte sigue mostrando la plantilla.

Plantillas de ensayo eléctrico que ya vienen en H2O

Tres informes de ensayo eléctrico ya vienen listos en H2O. Cada uno es una modalidad de ticket, una plantilla de tarea con las fichas (capítulo 4) y un modelo de informe (Configuración › Modelos de Informe) con los textos del informe. Las tres plantillas están en el sitio raíz, recursivas: aparecen en todos los sitios. Sus nombres y los de las modalidades están en portugués en la pantalla.

Informe	Modalidad del ticket	Plantilla de tarea	Fichas en la tarea
Pit Stop (disyuntores de baja tensión)	Ensaio de Disjuntores BT	Ensaio de Disjuntores BT — Pit Stop	una Ficha de Disyuntor BT por disyuntor
RMU y tableros MT	Manutenção Preventiva MT (RMU/MV)	Manutenção Preventiva MT — RMU e MV	una Ficha RMU / Tablero MT por RMU + transformador o por tablero MT
Parada eléctrica	Parada Elétrica	Parada Elétrica — Transformadores e Painéis	una Ficha de Transformador por transformador y una Ficha de Tablero MT/BT por tablero, más el ítem de fotos de los procedimientos (una foto por etapa, con leyenda)

1. Abra el ticket en el sitio del cliente con la modalidad del informe (por ejemplo, Ensaio de Disjuntores BT). Un ticket por día y por sistema: cada ticket genera su propio informe.
2. En la pestaña Tareas, cree la tarea con la plantilla del informe y asigne el técnico.
3. El técnico completa una ficha por equipo, en la web o en la app, y concluye la tarea (capítulo 7).
4. En la pestaña Informe del ticket, revise la conclusión y descargue el informe en PDF.

Consejo

Los límites de cada ficha están en el ítem de la plantilla (capítulo 4). Para otro límite en un cliente, clone la plantilla y cámbielo en el clon.

Auditoría, equipo y Seguridad del Trabajo

• Auditoría: la auditoría nace de un proyecto y de una Plantilla de Auditoría y se responde en la propia auditoría (botón Finalizar, con firma). Use el tipo Conforme / Parcial / NC / NA con Clasificación: — la pestaña Estadísticas de la auditoría agrupa por ella.
• Equipo: los checklists de entrada (Movilización), de cada uso (Diario) y de salida (Desmovilización) de máquinas alquiladas para el proyecto.
• APR, PT e Inspección de seguridad: los documentos de campo de Seguridad del Trabajo. En la APR, use un ítem Tabla / Cuadrícula para la grilla de riesgos. La Inspección ofrece Registrar desvío en los ítems no conformes.

Regla del sistema

Solo el checklist de la tarea de ticket genera RNC (Genera No Conformidad, capítulo 8). Auditoría, equipo, APR, PT e inspección tienen sus propios caminos para tratar lo que salió mal.