Plantillas de tarea: conceptos

Manual de Plantillas de tarea y checklists · capítulo 1 de 10

Una plantilla de tarea es la guía de un servicio: el checklist que alguien responde en campo — qué verificar, qué medir y con qué rango, dónde fotografiar —, más lo que acompaña a la tarea (descripción, duración, técnico, periodicidad). La plantilla se arma una vez; a partir de ella nacen las tareas de los tickets, las preventivas de la Programación Automática, las pruebas del comisionamiento, las auditorías, los checklists de equipo y las APR, PT e inspecciones de seguridad.

En el sistema, la plantilla se llama Plantilla: el menú es Conocimiento › Plantillas y la lista se llama Plantillas de Tarea. En este manual, “plantilla” y “plantilla de tarea” son lo mismo.

Atención

La plantilla no se copia a la tarea: la tarea apunta a ella y lee los ítems en el momento de responder. Cambiar una plantilla en uso cambia las tareas — vea el capítulo 9 antes de modificar una plantilla que ya tiene ejecuciones.

Dónde está

Figura 1. Conocimiento › Plantillas, ordenada por ID (de la más nueva a la más antigua): arriba, las tres plantillas de ensayo eléctrico que ya vienen en H2O, heredadas del sitio raíz (capítulo 6); después, las plantillas de la empresa de demostración — la generada por el Asistente de IA (y la anterior, en estado Inactivo), el cambio del sello, la inspección mensual, las pruebas del comisionamiento, el checklist de equipo y la auditoría de la obra.

1. 1El menú Conocimiento › Plantillas.
2. 2Plantillas de Tarea y el total.
3. 3Crear con IA y Nueva Plantilla.
4. 4La búsqueda Buscar plantillas….
5. 5La lista: nombre, ítems, categoría, periodicidad, tipo, sitio y estado.
6. 6Clonar — copia la plantilla con todos los ítems.

Dónde	Qué se hace allí	Capítulo
Conocimiento › Plantillas	la lista de las plantillas, la búsqueda, Clonar, Nueva Plantilla y Crear con IA	2, 3 y 5
ficha de la plantilla (clic en una fila)	el encabezado (Editar), los ítems, la Vista previa, los Materiales, el Historial y la Vista previa en PDF	3, 4 y 9
tarea del ticket, auditoría, equipo del proyecto, APR, PT, inspección, Programación Automática, Comisionamiento, Rondas, Planes de Mantenimiento, PMOC	elegir la plantilla (el PMOC también crea las plantillas de sus actividades)	6
ficha de la tarea (web) y ticket › Checklists (app)	responder el checklist y finalizar	7
Calidad › RNC	las no conformidades generadas por el checklist	8
Personas › Perfiles › perfil › Permisos, grupo Conocimiento	los derechos	1

Las partes de una plantilla

Parte	Qué es	Capítulo
encabezado	nombre, descripción, sitio, tipo de informe, categoría, duración, técnico, periodicidad y las reglas de no conformidad	3
ítems	las preguntas del checklist, cada una de uno de los 23 tipos — de Sí / No / NA a Termografía y a las fichas de ensayo eléctrico —, con foto obligatoria, rango de tolerancia, opciones y traducción	4
secciones	ítems del tipo Agrupación, que dividen el checklist en bloques con título	4
materiales	la lista de lo que hay que llevar para ejecutar; con Generar pedidos de material en la OS activado, cada material se convierte en un pedido de material en el ticket cuando la tarea nace de la plantilla	4
historial	quién cambió qué, y cuándo	9

Los tipos de informe

El Tipo de plantilla dice dónde se usa la plantilla — y, por lo tanto, qué documento y qué PDF genera (capítulo 6):

Tipo de plantilla	En la lista	Se convierte en…
Tarea	Tarea	el checklist de una tarea de ticket — correctiva, preventiva, prueba de comisionamiento, ronda, FVS
Auditoría	Auditoría	una auditoría de proyecto
Equipo	Equipo	el checklist de movilización, de uso diario o de desmovilización de un equipo del proyecto
APR	APR	un Análisis Preliminar de Riesgos
PT (Permiso de Trabajo)	PT	un Permiso de Trabajo
Inspección de seguridad	Inspección	una inspección de seguridad

Quién hace qué

Papel	Qué hace	Dónde
quien arma los checklists (ingeniería, calidad, mantenimiento, seguridad)	crea y mantiene las plantillas: ítems, rangos, fotos, periodicidad, no conformidad; usa el Asistente de IA	web
planificación / gestión	elige la plantilla en las tareas, en la Programación Automática, en las rutinas del comisionamiento y en las rondas	web
quien ejecuta en campo (técnico, inspector, auditor)	responde el checklist, fotografía, comenta, firma y finaliza	web y app
calidad	trata los RNC generados por los ítems no conformes	web

Derechos de acceso

La plantilla usa la fila Plantillas de Tarea del perfil (Personas › Perfiles › perfil › pestaña Permisos, grupo Conocimiento).

Figura 2. Personas › Perfiles › Super-Admin › Permisos, grupo Conocimiento: la fila Plantillas de Tarea.

1. 1El grupo Conocimiento.
2. 2La fila Plantillas de Tarea — Leer, Editar, Crear, Papelera y Eliminar.

Para…	Se necesita, en la fila Plantillas de Tarea
ver Conocimiento › Plantillas, abrir la ficha, la Vista previa, los Materiales, el Historial y la Vista previa en PDF	Leer
elegir una plantilla en una tarea, auditoría, APR, PT o inspección	Leer (además del derecho del propio documento)
Nueva Plantilla, Crear con IA, Clonar, crear categoría, Nuevo Ítem, Añadir Material	Crear
Editar el encabezado, editar y arrastrar ítems, Vincular activo, cambiar la cantidad de material	Editar
eliminar ítem, eliminar material	Papelera

Regla del sistema

Los derechos valen en el sitio de la plantilla: vale el perfil que usted tiene en el sitio donde se creó la plantilla. Cada botón de la ficha solo aparece con el derecho que el servidor verifica allí. Una plantilla de un sitio superior que su perfil no alcanza se abre solo para lectura (capítulo 2). Quien crea necesita Crear en el sitio del encabezado.

Regla del sistema

Responder el checklist no usa la fila Plantillas de Tarea: en la tarea de ticket vale Editar en Tickets; en la auditoría, en el equipo y en la Seguridad del Trabajo, el derecho del propio documento.

Consejo

Perfiles típicos: quien arma los checklists con Leer, Editar, Crear y Papelera; planificación y quien abre tickets con Leer; el técnico con Leer, si él mismo elige la plantilla de las tareas en la web.

Web y app

Hago esto…	Web	App
crear, editar, clonar plantillas; Asistente de IA	sí	no
elegir la plantilla de una tarea nueva	sí	sí (solo plantillas del tipo Tarea)
cambiar la plantilla de una tarea	sí (borra las respuestas, con aviso)	no
responder el checklist	sí	sí, también sin internet
leer el QR de la etiqueta para agregar tablero, UPS o ficha de ensayo eléctrico	no	sí
ver la traducción de los ítems	sí, en cursiva	sí, en cursiva
PDF de la tarea	sí	sí (Informe (PDF))