La ficha de la factura

Manual de NF-e y recepción de materiales · capítulo 4 de 11

Haga clic en una factura de la lista para abrir la ficha. Arriba están el número, el estado y los botones del flujo (capítulo 7); abajo, cuatro pestañas: Información, Ítems (capítulo 5), Documentos (capítulo 6) e Historial.

Información

Figura 5. La ficha de la factura 31507 de Cementera Serra Azul, del Residencial Villa Nueva — Torre 1, ya Aprobado: pestaña Información.

1. 1El número de la factura, el ID, la etiqueta del estado, el proveedor y el valor.
2. 2PDF — el PDF de conferencia (capítulo 9) — y la papelera.
3. 3Las pestañas, con la cantidad de ítems y de documentos.
4. 4Las tarjetas NFe, Fecha Emisión, Valor Total y Fecha Recepción.
5. 5Proveedor y Detalles del Pedido.
6. 6Workflow de Aprobación: Recepción, Ingeniería y Cliente, con quién actuó y cuándo.
7. 7Comentarios — en esta factura, solo la Observación del cliente.

Bloque	Qué muestra
tarjetas	NFe (el número), Fecha Emisión, Valor Total y Fecha Recepción — el día en que se importó la factura
Proveedor	Nombre, CNPJ, Dirección, Ciudad, Código Postal y Teléfono, como vinieron de la factura
Detalles del Pedido	Nº Pedido, Estado NFe (la situación en la SEFAZ), Cant. Ítems, Cant. Medios (todos los archivos de la factura), Destino Stock y Stock: ✅ Integrado después de que los materiales entraron al stock, ⏳ Pendiente antes
Información Complementaria	el texto libre que el emisor escribió en la factura (aparece cuando existe)
Workflow de Aprobación	las tres etapas — Recepción (quién importó), Ingeniería y Cliente — con el nombre y la fecha/hora de quien aprobó
Motivo del rechazo	solo en la factura Rechazado: el motivo más reciente, destacado
Comentarios	dos cuadros: Comentarios y motivos (historial) y Observación del cliente (aparecen cuando tienen texto)

• Comentarios y motivos (historial) reúne, uno por línea y con fecha y hora, el comentario de la aprobación de ingeniería, los motivos de los rechazos — de ingeniería o del cliente, hechos en la web o en la app —, los motivos de Devolver para ajuste y los comentarios de la factura escritos en la app. El historial solo crece: una entrada nueva nunca borra las anteriores.
• Observación del cliente guarda la observación que el cliente escribe al aprobar o rechazar (el campo Observación del Contratante (opcional)…, capítulo 7).
• En la factura Rechazado, el cuadro Motivo del rechazo, justo encima de Comentarios, repite la última entrada del historial, sin la fecha. Una factura rechazada por una versión antigua de la app, que guardaba el motivo en otro campo, muestra ese texto.
• El rechazo no completa el Workflow de Aprobación: quién rechazó y cuándo quedan en el Historial, en el cambio de estado a Rechazado.

Historial

Figura 6. La pestaña Historial de la factura 31507, que pasó por todo el flujo.

1. 1Cada registro: la acción, quién la hizo y cuándo.
2. 2El cambio de estado, del anterior al nuevo.

El Historial registra lo que le pasa a la factura: la importación, cada cambio de estado (con quién lo hizo y el motivo de Devolver para ajuste), los vínculos de stock guardados, la entrada al stock, los documentos adjuntados, los envíos por correo y la ida a la papelera y la vuelta. Aparece para quien puede ver la factura.

Atención

La verificación de cada ítem (Cantidad, Calidad, Material), las fotos de los ítems y el cambio de la imagen de referencia se registran en el ítem, y no aparecen en el Historial de la factura.

Eliminar la factura

El ícono de la papelera, junto a PDF, aparece para quien tiene Papelera en Facturas (NFe). Pregunta ¿Mover esta NFe a la papelera? y avisa que podrá restaurarse; al confirmar, aparece NFe movida a la papelera y la factura sale de la lista. Para traerla de vuelta, use la pestaña 🗑 Papelera de la lista (capítulo 2).

Atención

Eliminar la factura no deshace el stock que ya cargó. Para corregir una factura aprobada por ingeniería, use Devolver para ajuste (capítulo 7).