La ficha del proveedor

Manual de Proveedores, contactos y personal · capítulo 4 de 8

Al hacer clic en el proveedor se abre su ficha. El encabezado muestra el número, el Id. fiscal (CNPJ), el tipo, el sitio al que pertenece, Activo o Inactivo y, si corresponde, 🔒 Heredado (solo lectura); a la derecha, Editar y Eliminar. Abajo, tarjetas con teléfono, correo, ciudad, sitio web (haga clic para abrirlo) y fax, y las pestañas — cada una con su conteo.

Regla del sistema

La ficha solo se abre para proveedores a su alcance: los de los sitios a los que usted tiene acceso y los heredados de arriba. Abierto por la dirección directa, un proveedor de otro sitio da Error al cargar proveedor y la pantalla vuelve a la lista. Los derechos que valen son los del perfil que usted tiene en el sitio del proveedor.

Figura 4. La ficha de un proveedor, pestaña Información: los datos del registro, la dirección, las observaciones y las fechas de creación y modificación.

1. 1Insignias del encabezado: número, Id. fiscal, tipo, sitio y situación.
2. 2Editar y Eliminar.
3. 3Tarjetas de contacto (teléfono, correo, ciudad, sitio web, fax).
4. 4Pestañas con conteo.

Pestaña	Qué muestra
Información	El registro completo, la dirección, las observaciones y cuándo se creó y se modificó.
Contactos	Las personas vinculadas al proveedor, con teléfono, celular y correo. Vincular contacto y desvincular (abajo).
Contratos	Los contratos vinculados, con el n.º, el inicio y la duración en meses; haga clic para abrir el contrato. Vincular contrato y desvincular funcionan como en los contactos.
Activos	Los registros patrimoniales en los que aparece este proveedor: los activos que se le compraron y las entradas de material de las facturas, agrupadas por material (haga clic en el grupo para ver cada entrada, con factura o pedido, valor y fecha). En el pie, el total de entradas, de ítems y el valor.
Tickets	Los tickets en los que el proveedor es solicitante, técnico u observador, de los sitios que usted alcanza, del más nuevo al más antiguo. El título muestra el total; la pestaña trae 20 por vez — cuando hay más, aparecen “Mostrando N de M” y el botón Cargar más.
Cambios / Problemas	Los cambios y los problemas vinculados al proveedor.

Vincular contactos y contratos

1. En la pestaña Contactos, haga clic en Vincular contacto.
2. En el selector – Seleccionar contacto –, elija la persona. La lista trae los contactos del sitio (y los de los sitios superiores marcados como recursivos) que todavía no están vinculados a este proveedor.
3. Haga clic en el ✓ para vincular (la X cancela). La persona aparece como tarjeta en la pestaña.
4. Para desvincular, pase el mouse por la tarjeta y haga clic en la X de la esquina (¿Desvincular este contacto?). El contacto sigue registrado.

Figura 5. Pestaña Contactos con dos contactos vinculados y el selector de Vincular contacto visible.

1. 1Selector que abre Vincular contacto: elija a la persona entre los contactos disponibles.
2. 2✓ confirma el vínculo (la X de al lado cancela).
3. 3X que desvincula (aparece al pasar el mouse).

Regla del sistema

Un contacto puede estar vinculado a varios proveedores y un proveedor a varios contactos. Vincular de nuevo a la misma persona se rechaza: El contacto ya está vinculado a este proveedor. Para vincular y desvincular se necesita Editar en Contactos / Proveedores — y el proveedor no puede ser heredado.

La pestaña Activos

Figura 6. Pestaña Activos de un proveedor de materiales: un material con varias entradas de factura, expandido, y el total en el pie.

1. 1Fila agrupada (N× entradas del mismo material) — haga clic para expandir.
2. 2Entrada individual: factura o pedido, valor y fecha; haga clic para abrir el registro patrimonial.
3. 3Total de entradas, ítems y valor.

Consejo

Los activos aparecen aquí por su registro de Patrimonio (capítulo 7 del manual Activos): para que un activo figure en la pestaña, elija el proveedor en el Patrimonio del activo. En las filas de activo, la columna Activo muestra el nombre del activo.