Contatos

Manual de Fornecedores, contatos e efetivo · capítulo 5 de 8

Pessoas › Contatos lista as pessoas das empresas com que você trabalha. Contato não é usuário: não entra no H2O. Ele serve para guardar telefone, e-mail e cargo de quem atende em cada fornecedor e para compor a equipe de um projeto.

Figura 7. A lista de Contatos: cartões Total, Com fornecedor, Com email e Com telefone; busca; colunas Nome, Cargo, Telefone, Celular, Email e Tipo.

1. 1Cartões de contagem.
2. 2Busca (nome, sobrenome, e-mail, telefone, celular ou cidade).
3. 3Linha do contato — clique para abrir a ficha.
4. 4Novo Contato.

• Colunas visíveis: ID, Nome (nome e sobrenome), Cargo, Telefone, Celular, Email e Tipo; Cidade, Entidade e Modificado vêm escondidas.
• Cartões: Total, Com fornecedor (ligados a pelo menos um fornecedor), Com email e Com telefone (telefone ou celular).
• O menu da linha tem Abrir, Editar e Excluir (este pede confirmação e manda o contato para a lixeira; ele some das fichas de fornecedor).

Cadastrar um contato

Clique em Novo Contato e preencha Nome e Sobrenome (os dois obrigatórios), Cargo e Tipo (com o + para criar um tipo), a seção Contato (Telefone, Telefone 2, Celular, Fax, Email), o Endereço e as Observações. Clique em Salvar. O contato nasce no site selecionado no cabeçalho e passa a aparecer no seletor Vincular Contato dos fornecedores desse site.

Figura 8. O formulário Novo Contato: Nome, Sobrenome, Cargo, Tipo; Contato (telefones, fax e e-mail); Endereço; Observações.

1. 1Nome e Sobrenome (obrigatórios).
2. 2Tipo com o +.
3. 3Seção Contato.
4. 4Salvar.

Regra do sistema

O vínculo entre contato e fornecedor é feito na ficha do fornecedor (aba Contatos › Vincular Contato, capítulo 4). Cadastre a pessoa aqui e vincule lá.

A ficha do contato

A ficha tem duas abas: Informações (o cadastro, com Editar e Excluir no alto; na edição aparece também a Entidade, o site do contato) e Fornecedores (as empresas a que ele está vinculado — clique para abrir a ficha do fornecedor). Ao salvar sem sobrenome, a ficha avisa Sobrenome obrigatório. Como no fornecedor, a ficha só abre para contatos do seu alcance (pelo endereço direto, um contato de outro site dá Erro ao carregar contato), e a Entidade só pode ser trocada por um site que você alcance.

Figura 9. Ficha de um contato, aba Fornecedores: as empresas a que ele está vinculado.

1. 1Selos do cabeçalho: número, cargo, tipo e site.
2. 2Aba Fornecedores com a contagem.
3. 3Fornecedor vinculado — clique para abrir.