Modelos de tarefa: conceitos

Manual de Modelos de tarefa e checklists · capítulo 1 de 10

Um modelo de tarefa é o roteiro de um serviço: o checklist que alguém responde em campo — o que verificar, o que medir e com que faixa, onde fotografar —, mais o que acompanha a tarefa (descrição, duração, técnico, periodicidade). Monta-se o modelo uma vez; a partir dele nascem as tarefas dos chamados, as preventivas da Programação Automática, os testes do comissionamento, as auditorias, os checklists de equipamento e as APR, PT e inspeções de segurança.

No sistema, o modelo se chama Template: o menu é Conhecimento › Templates e a lista se chama Templates de Tarefa. Neste manual, “modelo” e “template” são a mesma coisa.

Atenção

O modelo não é copiado para a tarefa: a tarefa aponta para ele e lê os itens na hora de responder. Mexer num modelo em uso mexe nas tarefas — veja o capítulo 9 antes de mudar um modelo que já tem execuções.

Onde fica

Figura 1. Conhecimento › Templates, ordenada por ID (do mais novo ao mais antigo): no alto, os três modelos de ensaio elétrico que já vêm no H2O, herdados do site raiz (capítulo 6); depois, os modelos da empresa de demonstração — o gerado pelo Assistente de IA (e o anterior, Inativo), a troca do selo, a inspeção mensal, os testes do comissionamento, o checklist de equipamento e a auditoria da obra.

1. 1O menu Conhecimento › Templates.
2. 2Templates de Tarefa e o total.
3. 3Criar com IA e Novo Template.
4. 4A busca Buscar templates….
5. 5A lista: nome, itens, categoria, periodicidade, tipo, site e estado.
6. 6Clonar — copia o modelo com todos os itens.

Onde	O que se faz ali	Capítulo
Conhecimento › Templates	a lista dos modelos, a busca, Clonar, Novo Template e Criar com IA	2, 3 e 5
ficha do modelo (clique numa linha)	o cabeçalho (Editar), os itens, a Prévia, os Materiais, o Histórico e o Prévia em PDF	3, 4 e 9
tarefa do chamado, auditoria, equipamento do projeto, APR, PT, inspeção, Programação Automática, Comissionamento, Rondas, Planos de Manutenção, PMOC	escolher o modelo (o PMOC também cria os modelos das atividades dele)	6
ficha da tarefa (web) e chamado › Checklists (app)	responder o checklist e finalizar	7
Qualidade › RNC	as não conformidades geradas pelo checklist	8
Pessoas › Perfis › perfil › Permissões, grupo Conhecimento	os direitos	1

As partes de um modelo

Parte	O que é	Capítulo
cabeçalho	nome, descrição, site, tipo de relatório, categoria, duração, técnico, periodicidade e as regras de não conformidade	3
itens	as perguntas do checklist, cada uma de um dos 23 tipos — de Sim / Não / NA a Termografia e às fichas de ensaio elétrico —, com foto obrigatória, faixa de tolerância, opções e tradução	4
seções	itens do tipo Agrupamento, que dividem o checklist em blocos com título	4
materiais	a lista do que levar para executar; com Gerar pedidos de material na OS ligado, cada material vira um pedido de material no chamado quando a tarefa nasce do modelo	4
histórico	quem mudou o quê, e quando	9

Os tipos de relatório

O Tipo de template diz onde o modelo é usado — e, portanto, que documento e que PDF ele gera (capítulo 6):

Tipo de template	Na lista	Vira…
Tarefa	Tarefa	o checklist de uma tarefa de chamado — corretiva, preventiva, teste de comissionamento, ronda, FVS
Auditoria	Auditoria	uma auditoria de projeto
Equipamento	Equipamento	o checklist de mobilização, de uso diário ou de desmobilização de um equipamento do projeto
APR	APR	uma Análise Preliminar de Risco
PT (Permissão de Trabalho)	PT	uma Permissão de Trabalho
Inspeção de segurança	Inspeção	uma inspeção de segurança

Quem faz o quê

Papel	O que faz	Onde
quem monta os checklists (engenharia, qualidade, manutenção, segurança)	cria e mantém os modelos: itens, faixas, fotos, periodicidade, não conformidade; usa o Assistente de IA	web
planejamento / gestão	escolhe o modelo nas tarefas, na Programação Automática, nos roteiros do comissionamento e nas rondas	web
quem executa em campo (técnico, inspetor, auditor)	responde o checklist, fotografa, comenta, assina e finaliza	web e app
qualidade	trata os RNC gerados pelos itens não conformes	web

Direitos de acesso

O modelo usa a linha Templates de Tarefa do perfil (Pessoas › Perfis › perfil › aba Permissões, grupo Conhecimento).

Figura 2. Pessoas › Perfis › Super-Admin › Permissões, grupo Conhecimento: a linha Templates de Tarefa.

1. 1O grupo Conhecimento.
2. 2A linha Templates de Tarefa — Ler, Editar, Criar, Lixeira e Excluir.

Para…	É preciso, na linha Templates de Tarefa
ver Conhecimento › Templates, abrir a ficha, a Prévia, os Materiais, o Histórico e o Prévia em PDF	Ler
escolher um modelo numa tarefa, auditoria, APR, PT ou inspeção	Ler (além do direito do próprio documento)
Novo Template, Criar com IA, Clonar, criar categoria, Novo Item, Adicionar Material	Criar
Editar o cabeçalho, editar e arrastar itens, Vincular ativo, mudar a quantidade de material	Editar
excluir item, remover material	Lixeira

Regra do sistema

Os direitos valem no site do modelo: vale o perfil que você tem no site onde o modelo foi criado. Cada botão da ficha só aparece com o direito que o servidor confere ali. Um modelo de um site acima que o seu perfil não alcança abre só para leitura (capítulo 2). Quem cria precisa de Criar no site do cabeçalho.

Regra do sistema

Responder o checklist não usa a linha Templates de Tarefa: na tarefa de chamado vale Editar em Tickets; na auditoria, no equipamento e na SST, o direito do próprio documento.

Dica

Perfis típicos: quem monta os checklists com Ler, Editar, Criar e Lixeira; planejamento e quem abre chamados com Ler; o técnico com Ler, se ele mesmo escolhe o modelo das tarefas no web.

Web e app

Faço isto…	Web	App
criar, editar, clonar modelos; Assistente de IA	sim	não
escolher o modelo de uma tarefa nova	sim	sim (só modelos do tipo Tarefa)
trocar o modelo de uma tarefa	sim (apaga as respostas, com aviso)	não
responder o checklist	sim	sim, também sem internet
ler o QR da etiqueta para acrescentar quadro, nobreak ou ficha de ensaio elétrico	não	sim
ver a tradução dos itens	sim, em itálico	sim, em itálico
PDF da tarefa	sim	sim (Relatório (PDF))