Checklists — criando e usando em campo

O que são

No H2O, o checklist pertence à tarefa: ele vem do modelo (template) da tarefa, e a tarefa fica dentro de um ticket (no app, chamado). Cada item tem um tipo de resposta definido no modelo, por exemplo:

• Conforme / Parcial / NC / NA
• OK / Não OK / NA
• Sim / Não / NA
• Realizado / Não realizado / NA
• Satisfatório / Não satisfatório / NA
• Numérico (com tolerância mínima e máxima), Texto livre, Seleção Única e Múltipla Escolha, entre outros.

Em cada item é possível registrar comentário e fotos.

Criando um modelo (template)

1. No web, acesse Conhecimento → Templates. Abre a página Templates de Tarefa.
2. Clique em Novo Template (ou em Criar com IA: você escolhe o tipo de checklist, descreve o serviço e revisa a sugestão antes de salvar).
3. Abra o modelo e adicione os itens com Novo Item: escreva a descrição e escolha o Tipo de resposta.
4. Para separar o checklist em seções (elétrica, mecânica, segurança…), crie um item do tipo Agrupamento no início de cada seção.
5. Marque Foto requerida nos itens em que a foto é obrigatória.

Conhecimento › Templates › abrir um template: itens de tipos variados organizados em seções (Agrupamento), com a coluna Foto marcada nos itens que exigem foto e o botão Novo Item.

Nota

Não existe marcação de item “obrigatório” no modelo. O que vale é a regra de conclusão: para concluir a tarefa, todos os itens precisam ter resposta, e os itens com Foto requerida precisam da foto.

Para que a tarefa já nasça com o checklist, escolha o modelo em Template ao criar a tarefa na abertura do ticket (no web) ou em Tarefa com checklist (opcional) ao abrir um chamado (no app).

Usando em campo

No app

1. Abra Tarefas (ou o chamado e, nele, a tarefa) e toque na tarefa: a tela Checklist da tarefa abre direto.
2. Percorra os itens e toque na resposta de cada um. O contador mostra quantos já foram respondidos.
3. Acrescente Comentário e fotos nos itens que precisarem.
4. Ao terminar, toque em Concluir tarefa. Enquanto faltar resposta ou foto, o botão mostra quantos itens estão pendentes. Em seguida o app pede a sua assinatura (Assine para concluir); a assinatura cadastrada no seu perfil já vem carregada.

No app: o Checklist da tarefa com os itens respondidos (valores e Ok/Sim) e, no fim, Concluir tarefa.

Dica

Cada resposta fica salva no aparelho assim que você toca, mesmo sem internet. Ela sobe para o servidor na próxima sincronização.

No web

1. Abra a tarefa (em Operações → Tarefas ou na aba Tarefas do ticket). O checklist aparece no detalhe da tarefa.
2. Responda os itens e use Adicionar comentário… onde precisar.
3. Clique em Finalizar. Se houver itens sem resposta, o H2O avisa quantos estão pendentes; se faltar assinatura, ele abre o quadro para assinar. Quando todas as tarefas do ticket estiverem concluídas, ele pergunta se você quer Solucionar o ticket.

Operações › Tarefas › abrir uma tarefa: o checklist respondido, com Adicionar comentário… em cada item e o botão Finalizar no fim.

Exemplos de uso

• Inspeção de recebimento de equipamentos
• Checklist de segurança antes de trabalho em altura
• Verificação de manutenção preventiva
• Ronda de segurança predial
• Comissionamento de sistemas

Veja também

• App mobile — funcionalidades offline e sincronização
• Como fotografar evidências em campo
• Leitura de instrumentos em campo — guia visual