Criar e configurar o modelo

Manual de Modelos de tarefa e checklists · capítulo 3 de 10

Um modelo novo nasce em duas etapas: primeiro o cabeçalho (nome, tipo, duração, periodicidade, técnico, regras de não conformidade); depois os itens do checklist, na ficha (capítulo 4). Para um rascunho pronto, use o Assistente de IA (capítulo 5) e ajuste depois aqui.

Novo Template

1. Escolha no cabeçalho o site onde o modelo vai ficar — ele é gravado nesse site.
2. Em Conhecimento › Templates, clique em Novo Template.
3. Preencha pelo menos o Nome ∗. Recursivo já vem ligado — desmarque se o modelo deve valer só neste site. Os outros campos estão na tabela abaixo.
4. Clique em Criar Template. Aparece Template criado com sucesso e a ficha do modelo abre — agora é a vez dos itens (capítulo 4).

Figura 4. Novo Template preenchido para uma inspeção mensal: o nome, o site do cabeçalho com Recursivo ligado (o padrão), a categoria Manutenção preventiva — Data Center, 2 horas, a técnica Carla Mendes, a periodicidade Mensal e, em Opções, o tipo Tarefa com Gera Não Conformidade = Sim.

1. 1Dados do Template: Nome ∗, Conteúdo e Comentários.
2. 2Site (o do cabeçalho) e o botão Recursivo, que já vem ligado.
3. 3Estado (Ativo) e Privado.
4. 4Classificação: Categoria de Tarefa (com o +), Duração, Técnico e Periodicidade.
5. 5Opções: Tipo de template, Gera Não Conformidade, Inspeção de Trechos e Agrupar NC.
6. 6Criar Template.

O que cada campo faz

Campo	Para que serve	Onde faz efeito
Nome ∗	o nome que todos vão procurar. Comece pelo que distingue: “Inspeção mensal da infraestrutura — Data Center”, “L3 — Partida e energização do UPS”	lista, seletores, título do checklist e do PDF
Conteúdo	a descrição do serviço: escopo, norma, cuidados	vira a descrição da tarefa quando o modelo é escolhido; na Programação Automática, a descrição do chamado gerado
Comentários	nota interna para quem mantém o modelo	só na ficha
Site e Recursivo	o site do modelo (o do cabeçalho na criação). Recursivo = o modelo aparece também nos sites abaixo. Vem ligado em todo modelo novo; desmarque para o modelo ficar só no próprio site	lista e seletores (capítulo 2)
Estado (Ativo) / Estado	Ativo ou Inativo	veja a nota abaixo
Privado	Sim = a tarefa criada com o modelo nasce privada	tarefa
Categoria de Tarefa	agrupa os modelos	coluna Categoria; vai para a tarefa criada com o modelo — na abertura do chamado, na aba Tarefas do chamado e na Programação Automática
Duração	o tempo previsto da tarefa (de 15 min a 8 horas). Uma duração fora da lista — por exemplo, a do Assistente de IA — aparece em minutos	tarefa (tempo previsto e fim); horas previstas da Programação Automática
Técnico (na edição, Por (Técnico))	o técnico sugerido	técnico da tarefa; responsável do RNC gerado pelo checklist (capítulo 8)
Periodicidade	de Diário a Anual, ou Personalizado com A cada quantos dias? (1 a 365). A tela mostra no idioma de quem vê; o valor gravado é o mesmo em qualquer idioma	só os modelos com periodicidade entram na Programação Automática (capítulo 6)
Tipo de template	Tarefa, Auditoria, Equipamento, APR, PT (Permissão de Trabalho) ou Inspeção de segurança	decide em que tela o modelo é oferecido (capítulo 6)
Gera Não Conformidade	Sim = itens não conformes viram RNC ao finalizar a tarefa	capítulo 8
Agrupar NC (na edição, Agrupar Não Conformidades)	Sim = um RNC por tarefa, com todos os itens; Não = um RNC por item	capítulo 8
Inspeção de Trechos	Sim = quem executa pode repetir cada item (Adicionar seção) — um trecho, um pavimento, um circuito de cada vez	execução no web (capítulo 7)

Atenção

Não existe excluir modelo. Para tirar um modelo de circulação, mude o Estado para Inativo. Hoje o Inativo marca o modelo na lista e o tira das sugestões do Assistente de IA, mas os seletores de tarefa, auditoria, APR, PT, inspeção e da Programação Automática continuam oferecendo o modelo — avise a equipe ou mude o nome (por exemplo, “NÃO USAR — …”).

Regra do sistema

Periodicidade e Tipo de template podem ser trocados a qualquer hora em Editar. A troca vale para o que for criado depois; o que já existe (chamados programados, auditorias, APRs) não muda de tipo.

A ficha do modelo

Figura 5. A ficha de Inspeção mensal da infraestrutura — Data Center: o cabeçalho com o número, o estado, o site, o técnico, a categoria, a periodicidade, os itens e as execuções; os cartões, a Distribuição de Tipos e as abas.

1. 1Nome, #id, Ativo, selo do tipo (aqui Tarefa não tem selo), 📍 site, 👤 técnico, 📂 categoria, 🔁 periodicidade, N itens, N execuções.
2. 2Prévia em PDF e Editar.
3. 3Os cartões Itens, Seções, Execuções e Tipos.
4. 4Distribuição de Tipos — quantos itens de cada tipo.
5. 5As abas Itens do Checklist, Prévia, Materiais e Histórico.

• Execuções conta as tarefas de chamados que usam o modelo (chamados excluídos não contam). Auditorias, APR, PT, inspeções e checklists de equipamento não entram nessa conta.
• Seções conta os itens do tipo Agrupamento (os títulos que dividem o checklist).
• Editar só aparece para quem tem Editar em Templates de Tarefa no site do modelo; sem esse direito, o modelo de outro site mostra Somente leitura (herdado). Os botões das abas seguem a mesma régua (capítulo 4).

Editar o cabeçalho

Figura 6. Editar Template: os mesmos campos do Novo Template, menos o site. Salvar grava e registra cada campo alterado no Histórico.

1. 1Nome, Comentários e Conteúdo.
2. 2Categoria de Tarefa, Duração e Por (Técnico).
3. 3Periodicidade, Recursivo, Privado, Estado e Tipo de template.
4. 4Gera Não Conformidade, Inspeção de Trechos e Agrupar Não Conformidades.
5. 5Cancelar / Salvar.

O site não muda depois de criado — não há troca de site, nem na ficha. Para ter o modelo em outro site, clone-o com o cabeçalho no site de destino (capítulo 2).