Onde o modelo é usado

Manual de Modelos de tarefa e checklists · capítulo 6 de 10

O Tipo de template decide em que tela o modelo é oferecido. Depois de escolhido, o checklist é sempre o mesmo e se responde do mesmo jeito (capítulo 7) — o que muda é o documento onde ele mora e o PDF que sai.

Tipo de template	Onde é escolhido	Onde se responde	Mais no manual
Tarefa	tarefa de chamado (abertura do chamado, aba Tarefas, ficha da tarefa); Programação Automática; roteiros do Comissionamento; Rondas; Planos de Manutenção; atividades do PMOC	na tarefa do chamado, no web e no app	abaixo; Programação Automática; Comissionamento
Auditoria	Operações › Auditorias › Nova Auditoria e a aba Auditorias do projeto — campo Template de Auditoria ∗	na auditoria, no web e no app	Projetos, capítulo 9
Equipamento	aba Equipamentos do projeto — Templates de checklist de Mobilização, Diário e Desmobilização (sem nenhum modelo do tipo Equipamento, a lista mostra os de todos os tipos)	no equipamento do projeto, no web e no app	Projetos, capítulo 10
APR	Segurança do Trabalho › APR › nova — Modelo de APR ∗	na APR, no web e no app	Segurança do Trabalho, capítulo 5
PT (Permissão de Trabalho)	Segurança do Trabalho › PT › nova — Modelo de PT ∗	na PT, no web e no app	idem
Inspeção de segurança	Segurança do Trabalho › Inspeções › nova — Modelo de Inspeção ∗	na inspeção, no web e no app	idem

Regra do sistema

Todo seletor de modelo exige Ler em Templates de Tarefa (capítulo 1); sem ele a lista vem vazia. Cada seletor mostra os modelos de um site — o do chamado, o do projeto ou, nas telas de planejamento e da Segurança do Trabalho, o do cabeçalho — e os recursivos dos sites acima dele. Modelos Inativos continuam aparecendo (capítulo 3).

Dica

Sem modelo do tipo certo, a tela avisa — por exemplo, Nenhum modelo de APR. Crie um template do tipo APR primeiro. Crie o modelo com o Tipo de template certo, ou troque o tipo de um existente em Editar (capítulo 3).

Na tarefa do chamado

O checklist de um chamado vive numa tarefa. Há três jeitos de pôr um modelo na tarefa:

• Ao abrir o chamado (Operações › Tickets › novo, aba Tarefas): Template com a busca Buscar template… — só modelos do tipo Tarefa do site do chamado. A tarefa recebe a descrição (Conteúdo), a categoria, o técnico, a duração e o Privado do modelo.
• Num chamado aberto (aba Tarefas do chamado, Nova Tarefa): o campo Template (N) com — Selecionar template — — também só modelos do tipo Tarefa do site do chamado. A tarefa recebe a descrição, o técnico, o grupo, a duração e o Privado; a categoria do modelo é gravada junto ao salvar.
• Na ficha da tarefa (Editar › Template de Checklist): escolher ou trocar o modelo — aqui a busca traz modelos de todos os tipos do site do chamado; escolha um do tipo Tarefa.

Figura 16. Aba Tarefas do chamado Inspeção mensal da infraestrutura — outubro/2026: nova tarefa com o modelo Inspeção mensal da infraestrutura — Data Center escolhido em Template — a descrição, a técnica e a duração vieram do modelo.

1. 1Template (N) — a busca entre os modelos do site do chamado.
2. 2A descrição copiada do Conteúdo do modelo.
3. 3A técnica e a duração do modelo.

Atenção

Trocar o modelo de uma tarefa já respondida apaga as respostas. O H2O avisa: Esta tarefa já possui N respostas preenchidas no checklist atual. Ao trocar o template, todas as respostas serão permanentemente apagadas. Esta ação não pode ser desfeita. — Sim, trocar e apagar ou Cancelar. Tarefa concluída não troca: Tarefa já concluída — não é possível alterar o template.

No app, o técnico acrescenta uma tarefa com checklist pelo cartão Checklists do chamado (+ Adicionar tarefa, só modelos do tipo Tarefa do site) ou na abertura do chamado (Tarefa com checklist (opcional)). O app não troca o modelo de uma tarefa.

Periodicidade e Programação Automática

Um modelo do tipo Tarefa com Periodicidade preenchida é um plano de manutenção: a Programação Automática (Planejamento › Programação Automática) gera de uma vez os chamados do ano para os ativos escolhidos, um chamado por data, cada um com uma tarefa com o modelo (manual Programação Automática). O passo Planos lista os modelos com periodicidade do site do cabeçalho e os recursivos dos sites acima.

Do modelo	Na Programação Automática
Periodicidade	o intervalo entre as datas: Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual ou Personalizado (a cada N dias). Sem periodicidade, o modelo não aparece no passo Planos
Nome	o nome do chamado: “<modelo> - <ativo>”
Conteúdo	a descrição do chamado
Duração	o tempo da tarefa e as horas previstas (30 min quando vazia)
Técnico	o técnico da tarefa
Categoria de Tarefa	a categoria da tarefa
os itens	o checklist que o técnico responde — lido do modelo na hora da execução

Regra do sistema

Os chamados gerados leem o checklist do modelo: alterar os itens depois vale para os chamados ainda não executados — e também mexe nos já respondidos (capítulo 9).

Comissionamento, rondas, planos de manutenção e PMOC

• Comissionamento: os Roteiros por nível dizem qual modelo usar em cada nível para cada tipo de ativo — por exemplo, L3 × Nobreaks/UPS → L3 — Partida e energização do UPS. Os chamados do lote nascem com uma tarefa com esse modelo, e ao finalizar o checklist o técnico informa o Resultado do teste (manual Comissionamento, capítulos 2 e 5).
• Rondas (Planejamento › Rondas): cada ronda usa um Template de Checklist ∗, normalmente com ativos vinculados aos itens e as leituras previstas (capítulo 4).
• Planos de Manutenção (Planejamento › Planos de Manutenção): o plano escolhe o Template de tarefa ∗ que vai nas tarefas que ele gera.
• PMOC (Operações › PMOC): cada atividade do plano de climatização tem um Modelo de tarefa. Atividade salva sem modelo ganha um modelo criado pelo próprio PMOC, com o nome PMOC · <código> · <nome>, a periodicidade da atividade, o comentário Criado pelo PMOC (<referência legal>). e Recursivo ligado no site do PMOC. A partir desses modelos, o PMOC monta a programação PMOC · <nome do PMOC> na Programação Automática (manual Programação Automática).

Esses seletores, como o da Programação Automática, mostram os modelos do site do cabeçalho e os recursivos dos sites acima, de todos os tipos — escolha um do tipo Tarefa. Na grade de roteiros do Comissionamento, uma célula já gravada com um modelo de fora desse recorte continua mostrando o modelo.

Modelos de ensaio elétrico que já vêm no H2O

Três relatórios de ensaio elétrico já vêm prontos no H2O. Cada um é uma modalidade de chamado, um modelo de tarefa com as fichas (capítulo 4) e um modelo de laudo (Configuração › Modelos de Laudo) com os textos do relatório. Os três modelos ficam no site raiz, recursivos: aparecem em todos os sites.

Relatório	Modalidade do chamado	Modelo de tarefa	Fichas na tarefa
Pit Stop (disjuntores de baixa tensão)	Ensaio de Disjuntores BT	Ensaio de Disjuntores BT — Pit Stop	uma Ficha de Disjuntor BT por disjuntor
RMU e painéis MV	Manutenção Preventiva MT (RMU/MV)	Manutenção Preventiva MT — RMU e MV	uma Ficha RMU / Painel MV por RMU + transformador ou por painel MV
Parada elétrica	Parada Elétrica	Parada Elétrica — Transformadores e Painéis	uma Ficha de Transformador por transformador e uma Ficha de Painel MT/BT por painel, mais o item de fotos dos procedimentos (uma foto por etapa, com legenda)

1. Abra o chamado no site do cliente com a modalidade do relatório (por exemplo, Ensaio de Disjuntores BT). Um chamado por dia e por sistema: cada chamado gera o seu laudo.
2. Na aba Tarefas, crie a tarefa com o modelo do relatório e atribua o técnico.
3. O técnico preenche uma ficha por equipamento, no web ou no app, e conclui a tarefa (capítulo 7).
4. Na aba Laudo do chamado, revise a conclusão e baixe o laudo em PDF.

Dica

Os limites de cada ficha estão no item do modelo (capítulo 4). Para outro limite num cliente, clone o modelo e mude no clone.

Auditoria, equipamento e Segurança do Trabalho

• Auditoria: a auditoria nasce de um projeto e de um Template de Auditoria e é respondida na própria auditoria (botão Finalizar, com assinatura). Use o tipo Conforme / Parcial / NC / NA com Classificação: — a aba Estatísticas da auditoria agrupa por ela.
• Equipamento: os checklists de entrada (Mobilização), de cada uso (Diário) e de saída (Desmobilização) de máquinas locadas para o projeto.
• APR, PT e Inspeção de segurança: os documentos de campo da Segurança do Trabalho. Na APR, use um item Tabela / Grade para a grade de riscos. A Inspeção oferece Registrar desvio nos itens não conformes.

Regra do sistema

Só o checklist da tarefa de chamado gera RNC (Gera Não Conformidade, capítulo 8). Auditoria, equipamento, APR, PT e inspeção têm os próprios caminhos para tratar o que deu errado.